振り返りシート

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① ② ③ ④ ⑤ ⑥
金融機関 口座の種類 投資信託の名前 2026.1.1時点での資産
(元本ではない)
追加投資した額
(元本)
売却した額
(元本ではない)
合計
(①+②ー③)
現在の資産額 1/1から投資で
結局いくらふえた?
(⑤ー④)
%
(⑥÷④)
楽天 特定口座 eMAXIS Slim S&P500 0 1,000,000 0 1,000,000 1,056,789 56,789 5.68%
楽天 つみたて投資枠 eMAXIS Slim S&P500 1,234,567 900,000 0 2,134,567 2,501,234 366,667 17.18%
楽天 成長投資枠 eMAXIS Slim S&P500 345,678 450,000 0 795,678 987,654 191,976 24.13%
楽天 特定口座 楽天SOX 0 1,000,000 0 1,000,000 976,543 (23,457) -2.35%
楽天 特定口座 iFreeNEXT FANG+ 567,890 0 0 567,890 678,901 111,011 19.55%
SBI 特定口座 eMAXIS Slim S&P500 1,234,567 0 0 1,234,567 1,500,123 265,556 21.51%
SBI 特定口座 eMAXIS Slim 全世界株式 123,456 0 0 123,456 145,678 22,222 18.00%






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三井住友銀行 預金 普通預金 1,000,123

1,000,123 990,001 (10,122) -1.01%






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3,506,158 3,350,000 0 6,856,158 7,846,922 990,764 14.45%